4月11日上午，在由TechSugar主辦的2018半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)研討會(huì)上，集邦咨詢分析師張琛琛分析了中國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的概況，并站在咨詢機(jī)構(gòu)的中立視角談中國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)在全球的水平。張琛琛認(rèn)為，近年來(lái)中國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了高速發(fā)展并已取得一些成績(jī)，未來(lái)成長(zhǎng)空間很大，不過(guò)，中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)需要發(fā)揮厚積薄發(fā)的工匠精神，積累更多的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，才能走得更好更遠(yuǎn)。
中國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)概況 中國(guó)是否機(jī)會(huì)成為全球存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)重要參與者
據(jù)張琛琛分享的數(shù)據(jù)，2015年中國(guó)IC設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量為736家，到了2016年這個(gè)數(shù)字暴增為1362家，增長(zhǎng)率達(dá)85.5%。
張琛琛表示，如此大的增長(zhǎng)率背后的原因包括：一是國(guó)家意志，2014年國(guó)務(wù)院印發(fā)《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，隨后出臺(tái)大基金，包括后面的《中國(guó)制造2025》等均把集成電路放在非常重要的地位；二是2014年~2016年間，全球半導(dǎo)體發(fā)生了許多并購(gòu)事件，造成企業(yè)內(nèi)部組織架構(gòu)的重組，為一些經(jīng)驗(yàn)豐富的設(shè)計(jì)業(yè)人才提供了創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)，而物聯(lián)網(wǎng)等新興應(yīng)用及碎片化應(yīng)用，也提供了很好的初創(chuàng)機(jī)會(huì)。
2017年中國(guó)IC設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量為1380家，全球占比為14.5%，但在張琛琛看來(lái)，這個(gè)數(shù)量略多了一點(diǎn)，而從營(yíng)收規(guī)模看，1380家中營(yíng)收超過(guò)1億美元的企業(yè)數(shù)量?jī)H占2%~3%，營(yíng)收超過(guò)1億人民幣的企業(yè)也只有近200家，這也意味著中國(guó)還有接近1200家IC設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)收低于1億人民幣。
面對(duì)這種狀況，張琛琛認(rèn)為隨著企業(yè)實(shí)力的提升，未來(lái)中國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部也將發(fā)生一些企業(yè)并購(gòu)重組。
張琛琛接著從需求面和供給面分析中國(guó)IC產(chǎn)業(yè)自給現(xiàn)狀。需求方面，中國(guó)集成電路已超越石油成為第一大進(jìn)口品類，2017年進(jìn)口額高達(dá)2601億美元，同比增長(zhǎng)14.6%，進(jìn)出口逆差1932.6億美元。從海關(guān)數(shù)據(jù)看，在整個(gè)IC進(jìn)口類別中，處理器和存儲(chǔ)器占到最大的份額，存儲(chǔ)器占比達(dá)33%。
供給方面，2017年預(yù)估中國(guó)IC設(shè)計(jì)銷售額為2073億元人民幣，而全球IC設(shè)計(jì)業(yè)芯片銷售額高達(dá)4000億美元，中國(guó)產(chǎn)值全球占比7.61%，集邦咨詢預(yù)估2018年中國(guó)產(chǎn)值全球占比將達(dá)8.11%，張琛琛認(rèn)為2019年這個(gè)數(shù)字會(huì)更大，因?yàn)閷脮r(shí)中國(guó)三大存儲(chǔ)基地應(yīng)該都會(huì)有所產(chǎn)出。
整體而言，2017年中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)消耗了全球芯片約6成產(chǎn)能，對(duì)于中國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)先天的利好，因?yàn)橹袊?guó)本身是一個(gè)制造業(yè)大國(guó)，有著強(qiáng)大的需求基礎(chǔ)。張琛琛表示，目前中國(guó)IC自給率小于15%，據(jù)《中國(guó)制造2025》規(guī)劃，中國(guó)IC自給率需在2020年達(dá)40%、2025年達(dá)到70%，中國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)存在巨大的發(fā)展空間，其中最強(qiáng)大的成長(zhǎng)動(dòng)能來(lái)自國(guó)產(chǎn)替代。
張琛琛提及，國(guó)家大基金一期在中國(guó)IC設(shè)計(jì)的投資金額比例為20%，考慮到設(shè)計(jì)業(yè)的輕資產(chǎn)屬性，占比20%已可見(jiàn)國(guó)家對(duì)設(shè)計(jì)業(yè)的重視。如今大基金二期已籌備得差不多，張琛琛分析認(rèn)為，大基金二期的投資重點(diǎn)二期的投資重點(diǎn)會(huì)放在建設(shè)完整的存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)鏈上，此外設(shè)計(jì)業(yè)和應(yīng)用終端也會(huì)是其傾向的重點(diǎn)領(lǐng)域，因?yàn)橐岣咦越o率，投資應(yīng)用終端是IC很好的“出海口”，這樣能形成整個(gè)產(chǎn)業(yè)的有效聯(lián)動(dòng)。
中國(guó)是全球IC產(chǎn)業(yè)的重要參與者
中國(guó)IC產(chǎn)值全球占比從2011年3%到2017年的7.61%，張琛琛認(rèn)為中國(guó)是全球IC產(chǎn)業(yè)的重要參與者。
從分類看，目前中國(guó)的存儲(chǔ)器產(chǎn)出集中在利基型存儲(chǔ)，標(biāo)準(zhǔn)型存儲(chǔ)目前產(chǎn)出為空白，但隨著武漢長(zhǎng)江存儲(chǔ)與合肥長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)等廠商的加入，版圖已逐漸清晰，張琛琛認(rèn)為未來(lái)中國(guó)存儲(chǔ)的自給率會(huì)逐步提升，中國(guó)有機(jī)會(huì)成為全球存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的重要參與者。
數(shù)字IC方面，張琛琛認(rèn)為在通用處理器芯片領(lǐng)域，中國(guó)廠商進(jìn)入了世界主流玩家領(lǐng)域，尤其在5G方面中國(guó)已處在第一起跑線上，但與國(guó)際水平相比還存在差距，尤其在自主架構(gòu)領(lǐng)域，中國(guó)還處于相對(duì)空白的境地，雖然龍芯等少數(shù)廠商涉足，但主要是在軍工領(lǐng)域，并沒(méi)有進(jìn)入消費(fèi)市場(chǎng)。
模擬IC方面，從營(yíng)收規(guī)模上看，目前中國(guó)模擬IC廠商營(yíng)收規(guī)模整體較小，與國(guó)際大廠相比差距懸殊，中國(guó)模擬IC自給率較低、產(chǎn)品線豐富度也較弱。張琛琛分析表示，全球模擬IC廠商以IDM形式為主的，而中國(guó)IC設(shè)計(jì)企業(yè)以Fabless 為主，模擬IC產(chǎn)業(yè)更多地依靠企業(yè)在技術(shù)和工藝上的積累，該領(lǐng)域目前存在較高的技術(shù)壁壘，而中國(guó)模擬IC產(chǎn)業(yè)可成長(zhǎng)空間較大。
在光電、傳感器領(lǐng)域，指紋識(shí)別方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)2017年中國(guó)（不含蘋(píng)果）指紋識(shí)別廠商在全球市場(chǎng)占有率達(dá)45%，以目前廠商的發(fā)展?fàn)顩r來(lái)看，2018年該占比還將進(jìn)一步提升，所以在指紋識(shí)別領(lǐng)域，中國(guó)不僅市場(chǎng)份額較大，在技術(shù)方面也達(dá)到了世界一流水平；而在MEMS傳感器方面，中國(guó)中高階MEMS傳感器基本依靠進(jìn)口，在這方面的自主研發(fā)積累需要突破；至于射頻器件，中國(guó)在該領(lǐng)域的自給率較低，隨著5G的到來(lái)，差距將進(jìn)一步拉大。
小結(jié)：
張琛琛認(rèn)為，中國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)在近年經(jīng)歷了高速成長(zhǎng)并取得了一些成績(jī)，在某些產(chǎn)品領(lǐng)域也成為全球有影響力的玩家，但未來(lái)成長(zhǎng)空間還很大，像在模擬IC等領(lǐng)域需要中國(guó)企業(yè)扎扎實(shí)實(shí)地積累。
目前中國(guó)的IDM企業(yè)較少，在設(shè)計(jì)領(lǐng)域最大的問(wèn)題還是IP缺乏。一方面中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)的IP積累確實(shí)匱乏，中國(guó)實(shí)力明顯薄弱，不過(guò)近年IP領(lǐng)域發(fā)生一些并購(gòu)事件，如芯原微收購(gòu)了全球第三大IP GPU供應(yīng)商Vivante，ImaginaTIon目前也成為中資企業(yè)，隨著這兩家的加入，中國(guó)在GPU部分的IP還不錯(cuò)，但其他方面中國(guó)與國(guó)際差距較大。
下一步中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)應(yīng)該怎么走？并購(gòu)這條路已不太可行，主要還是靠自主研發(fā)，張琛琛認(rèn)為，中國(guó)不差錢(qián)，缺的是技術(shù)，而設(shè)計(jì)業(yè)是人才密集型產(chǎn)業(yè)，中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)需要發(fā)揮厚積薄發(fā)的工匠精神，積累更多的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，才能走得更好更遠(yuǎn)。
